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刘备要走，后面曹操看见，岂能不追？如此，从颍川至颖水，一路上，刘备军马不断被蚕食，损失惨重。回到颖水界面，刘备遂于颖水一高山处下寨，军分三队，关羽屯兵于东南角上，张飞屯兵于西南角上，自己与赵云则于正南立寨。
曹操兵至，刘备鼓噪而出。曹操布成阵势，直喊对面刘备出来答话。刘备却也愤怒，直出马于门旗下。曹操以鞭指刘备骂道：“可怜当初操于许昌待你不薄，以你为上宾，你却不识好歹。先时夺我徐州，此番又夺我汝南，更是意图趁我在官渡与袁绍对决，夺我许都根基！着实可恨！你这等背义忘恩之人，何有面目苟活于世乎？”
刘备闻言心中大怒，亦是回骂道：“曹阿瞒啊曹阿瞒，你就知道颠倒是非，何把天下之人都当成愚夫耶！你曹操托名汉相，实为国贼！备乃汉室宗亲，奉天子密诏，特来讨反贼，何谓忘恩负义？！”言罢，遂于马上取出昔日献帝所书衣带诏，当着两军士兵之面，大声朗读起来。
不待刘备读完，曹操已是大怒，直教许褚出战。刘备背后赵云见状，亦是挺枪出马。这二将在两军阵前立时展开厮杀。许褚使大斧，赵云使长枪，这二将斧枪交加，直斗了三十合，不分胜负。
刘备在阵前看得清楚，寻思时机已到，乃急令后面军士发出信号。只听一声炮响，忽然喊声大震，东南角上，关羽冲突而来，西南角上，张飞引军冲突而来，均是直奔曹操本阵。见关羽、张飞引兵杀出，刘备亦是亲率部下之兵，从正中杀出。
这三处大军一齐掩杀，曹军远来疲困，不能抵当，大败而走。许褚与赵云战的正酣，待要走时，却是被赵云一枪刺中大腿，反落下马。赵云要向前取其首级，曹军偏将军徐晃早已杀将出来，截住了赵云。许褚得以走脱。
刘关张三路军马在曹军中往来冲杀，曹军早已乱成一团。这曹军一路往后急退，刘备军马却是趁势狂追不已。颖水边上，曹军兵马尸横累累。直到后军张辽引虎豹骑出现，方才遏制住颓势。刘备见曹军压住了阵脚，当下却也不追，乃号令全军得胜回营。
翌日，刘备又使赵云去曹营搦战。曹操知道刘备手下大将厉害，又寻思本军一路赶来，人马疲乏，而先前一败，本军士气低落，刘备军士气正盛，遂决意不战，只寻思出奇制胜。曹操竟是引军退于颖水以北。
如此，这两军便于颖水两侧各自按扎下营寨，形成对峙局面。这一番对峙，眨眼便是十几日过去。期间，刘备自是接到萧雷书信，惟有苦笑，乃旋即书信一封还与萧雷，言明此时对峙情况。
萧雷在古城每日训练新兵，这日接到刘备书信，看毕，立马心中大疑。又询问了刘备使者，待知道曹操已然有十几日未有出战，立马便叫道：“不好！”遂急谓使者言道：“当速回主攻处禀报，曹操多日未动，必有诡计，千万不可大意！叫主公迅速引军退往汝南坚守！”信使乃急快马星夜而回。
信使不几日便回至刘备处，将萧雷原话带到。刘备心中惊疑，乃急招众人商议。关羽听得萧雷言语，当下亦是疑惑，却犹自言道：“颖水乃是汝南天然屏障，若贸然放弃，他日曹操大军过河而来，四面围住汝南，我军必败也！萧雷所言确也有理，然则只要我等小心谨慎，不让曹操钻空子，未必会中其奸计。”
刘备也明白颖水地理位置的重要性，当下听了关羽这般说，遂下定决心继续对峙下去。这日，刘备再使张飞前往曹营处骂战，曹操兵亦是不出。刘备心中愈疑。原来两军对峙，已然过去了足有两个月。时节亦是入冬，眼看天气变冷，就要下起大雪，曹操却还是不肯撤兵，必是有所诡计。
刘备正疑虑间，忽然有一小兵气喘吁吁来报：“龚将军从汝南运粮至此，在半途被曹军围住了，请主公赶紧前往救援！”刘备闻言心中大惊，便急上前召回张飞，令其火速去救。张飞领命，乃率本部三千人马直奔那处而去。
见张飞走远，刘备心里却是极为不踏实。偏这时，又有一人匆匆入营来报：“大事不好！曹军偏将军徐晃引军抄背后径取汝南，刘将军未作准备，形势危急，速请主公派兵前往救援！”
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